Elawan Energy ha cerrado con éxito la financiación de la adquisición del 100% de las acciones de Acciona Saltos de Agua, S.L.U. (“ASA”), incluyendo sus tres filiales, cerrada el pasado noviembre de 2024, consolidando así una de las mayores operaciones recientes en generación hidroeléctrica en España.
La operación, valorada en 76 millones de euros, ha sido financiada mediante non-recourse project finance, estructurado en línea con los criterios de sostenibilidad y los objetivos de transición energética de la compañía.
La financiación ha sido proporcionada por Natixis actuando como lead arranger y agente estructurador asesorado por la firma legal Clifford Chance. El bufete que ha asistido a Elawan Energy en el cierre de la transacción ha sido Watson Farley & Williams, mientras que, en el ámbito financiero, Elawan Energy ha contado con el asesoramiento del banco de inversión Lazard.
Las hidroeléctricas
La transacción, anunciada el pasado 13 de noviembre, comprende un total de 23 minicentrales hidroeléctricas ubicadas en el norte de España, con una capacidad instalada conjunta de 175 MW. De ellas, 134 MW corresponden a instalaciones con almacenamiento mediante presas o embalses de equilibrio (8 ubicaciones), mientras que los 41 MW restantes se reparten en 15 plantas de flujo directo.
Las plantas operan bajo concesiones a largo plazo para el uso del recurso hídrico, y la energía generada se comercializa en el mercado mayorista eléctrico, lo que garantiza estabilidad de ingresos en el medio y largo plazo.
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