IEEFA pone en marcha el nuevo rastreador australiano de gas y GNL

El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) ha lanzado su Australian Gas and LNG Tracker , una herramienta de datos interactiva que permite a los usuarios analizar los flujos de gas natural licuado (GNL) australiano que entran y salen del país.

El Rastreador Australiano de Gas y GNL permite a los usuarios visualizar la infraestructura, la demanda y la capacidad de GNL de Australia, así como los flujos de exportación. Utiliza datos recopilados de diversas fuentes confiables, como Kpler y el Operador del Mercado Energético Australiano (AEMO), junto con el propio análisis del IEEFA. Los analistas de gas del IEEFA actualizarán el rastreador cada seis meses.

Los últimos datos de Tracker muestran que la mayor parte del gas producido en Australia se destina al sector exportador de GNL. También destacan que, en 2024, los principales mercados de exportación de GNL de Australia fueron China (33%), Japón (32%), Corea del Sur (15%) y Taiwán (10%), mientras que el resto de los países representaron aproximadamente el 9% de las exportaciones.

Japón, el mayor mercado de exportación de GNL de Australia

“Japón ha sido históricamente el mayor mercado de exportación de GNL de Australia, pero el año pasado fue superado por China, que tuvo un dramático crecimiento de las importaciones durante la última década”, dijo Joshua Runciman, analista principal de gas australiano en IEEFA.

Las exportaciones australianas de GNL a China aumentaron un 8% en 2024, tras un aumento del 10% en 2023 y una disminución del 31% en 2022. Esto contrasta con las disminuciones del 6% y el 10% en las exportaciones a Japón en 2023 y 2024, respectivamente. Las exportaciones a Corea del Sur y Taiwán aumentaron un 12% y un 1%, respectivamente, en 2024, lo que se vio parcialmente compensado por una caída del 14% en el suministro a otros mercados.

En particular, China, Japón, Corea del Sur y Taiwán representaron el 90% de las exportaciones totales de GNL de Australia, lo que pone de relieve la dependencia del sector de unos pocos mercados clave.

Runciman añadió: “Prevemos que los volúmenes de GNL contratados en Australia disminuirán considerablemente en los próximos 10 años. Sin nuevos contratos de GNL, los exportadores australianos de GNL se verán expuestos a la volatilidad de los precios spot del GNL o a una menor utilización de sus instalaciones de exportación, lo que podría socavar la rentabilidad financiera de los proyectos de GNL”.

El Australian Gas and GNL Tracker de IEEFA también muestra:

· A nivel nacional, la utilización de las instalaciones de exportación de GNL de Australia ha sido alta, superior al 90% entre 2021 y 2024. Esto a pesar de la utilización relativamente baja en la planta Gladstone LNG (GLNG) y la instalación flotante de GNL Prelude frente a la costa de Australia Occidental.

· La alta utilización refleja en gran medida los fuertes volúmenes de exportación spot de GNL que complementan los volúmenes exportados para cumplir con los contratos a largo plazo.

· Desde 2013, la proporción de GNL australiano exportado a mercados spot (es decir, sin contrato) ha crecido considerablemente, representando el 25% de las exportaciones totales en 2024, lo que contribuye al desequilibrio entre las exportaciones y el suministro interno de gas australiano.

· Los períodos de utilización relativamente baja tienden a coincidir con la entrada en funcionamiento de nuevos proyectos de GNL y el tiempo necesario para alcanzar la producción plena.

· En general, las instalaciones de exportación de GNL de Australia han demostrado una alta utilización constante en períodos de no crecimiento, ya que los propietarios de plantas de GNL buscan recuperar los costos de inversión y minimizar los costos de producción.

· Es probable que las instalaciones de exportación de GNL de Australia sigan siendo ampliamente utilizadas dada la disponibilidad de gas de alimentación, lo que puede tener implicaciones para el suministro de gas interno.

· Los volúmenes de contratos de GNL de Australia se mantendrán relativamente estables hasta 2030 y luego disminuirán hasta 2040. Fundamentalmente, el vencimiento de estos contratos coincide con la escasez de suministro prevista en Australia, lo que puede permitir un suministro interno adicional si los exportadores de GNL están dispuestos a ver una menor utilización de las plantas de GNL.

· Está previsto que en 2026 comiencen varios nuevos acuerdos de compra y venta de GNL (SPAs). Estos incluyen nuevos contratos que se cumplirán mediante el desarrollo por parte de Santos del campo de gas Barossa para rellenar las instalaciones de GNL de Darwin.

Runciman afirmó: “Estas son solo algunas de las tendencias y desarrollos que destaca nuestro nuevo Rastreador de Gas y GNL de Australia. Esta herramienta ofrece a los usuarios una representación gráfica de las perspectivas actuales y futuras de la industria en este país. Con actualizaciones periódicas planificadas, nuestro objetivo es que se convierta en una fuente clave de información y perspectivas sobre el GNL en Australia”».